Cerita ini menceritakan perjalanan Alice, seorang murid berbakat dari Magic Academy yang berhasil menjadi siswa terbaik setelah berjuang keras mengenang orang tuanya. Namun, karena dikucilkan oleh teman-temannya akibat rasa iri, Alice memilih pergi dan jatuh ke dalam dendam. Ia membelot ke kota iblis The Abyss, merekrut pasukan kuat seperti Thamuz dan Helcurt, serta menggabungkan sihir dan teknologi canggih untuk menyerang Kerajaan Moniyan Empire. Meski sempat berhasil menculik Raja dan Ratu, rencana kejahatan Alice akhirnya digagalkan oleh mantan rekan akademi yang dipimpin oleh Shamrock Harley dan Lylia. Alice yang tertangkap akhirnya menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya di dalam penjara kerajaan.
"Halo Alice! Kangen nggak sama teman-teman lama dari Magic Academy?" sapa Harley santai sambil melipat kedua tangannya di dada.
"Harley? Lylia?! Kok kalian bisa menemukan tempat tersembunyi ini?!" teriak Alice kaget, matanya melotot tajam dan mukanya langsung berubah menjadi sangat ketus.
"Peliharaan kesayanganku dong yang nemuin! Wueekk!" ledek Lylia sambil menjulurkan lidahnya ke arah Alice. "Cepat lepasin Raja dan Ratu sekarang juga!"
"Cih, jangan bermimpi kalian bisa menggagalkan rencanaku lagi!" teriak Alice marah. Sayap kegelapannya mengepak sangat kuat, menciptakan pusaran angin kencang yang menghempaskan benda-benda di sekitar ruangan.
Alice melayang ke udara dan berteriak, "Kalian yang selalu dipuji-puji di Magic Academy tidak akan pernah tahu rasanya dibuang dan dikucilkan! Aku mempertaruhkan seluruh hidupku untuk menjadi yang terbaik, tapi kalian malah menjauhiku!"
"Tapi cara yang kamu tempuh ini salah besar, Alice!" potong Harley dengan nada serius. "Dendam dan kejahatan tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka di hatimu!"
Harley pun menyerang si alice dengan kekuatan maksimalnya, dan teman temannya ikut menyerang juga sampai alice sekarat.
Alice pun kabur dan meninggalkan teman temanya tapi ternyata di sekitar pulau ada banyak penjaga yang menjaga pulau yang agar mencegah alice kabur dan alice pun tertangkap.
Alice pun dibawa ke Penjara di Kerajaan Moniyan Empire yang baru. Alice pun menyesal dengan perbuatannya.